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투자일임 서비스 소개 주요상품소개 이용안내

투자일임 서비스란?

투자일임형 서비스는 고객이 투자에 대한 전문적인 판단과 실행을 자문사에 위임하면, 자문사가 고객 명의 계좌를 통해 주식 등 금융투자상품의 매매부터 포트폴리오 구성, 리스크 관리까지 종합적인 자산운용 서비스를 제공하는 맞춤형 상품입니다.

토마토 투자자문 서비스 특징

고객의 자산이 펀드처럼 통합 운용되는 것이 아니라, 고객별 투자 성향과 목표에 맞춰 1:1로 개별운용되며, 모든 거래 내역은 고객 본인의 계좌를 통해 직접 확인하실 수 있습니다.
전문가의 체계적인 운용과 투명한 관리로, 바쁜 일상 속에서도 안정적이고 효율적인 자산 관리를 경험 하실 수 있습니다.

  • ✓성향 및 목표 맞춤 설정
  • ✓직접 운용 내역 확인 가능
  • ✓운용보고서 정기발송

투자일임 서비스 개요

구분 내용
상품개요 중장기 안정적 수익률을 추구하는 투자일임형 상품
운용전략 유연한 자산배분, 적극적 시장대응, 핵심전략종목 중심 투자
기준 수익률 10%
최소가입금액 3억원 이상
투자기간 3년 (1년 단위 계약 갱신)
수수료
• 기본형
기본 수수료 : 연 3%
• 성과형
기본 수수료 : 연 1%
성과 수수료 : 기준 수익률 10%의 초과수익에 대하여 코스피 수익률과 연동하여 성과 수수료율 적용
KOSPI 대비 수익률 성과 수수료율 비고
90% 이상 기준 수익률 (10%)초과 수익의 15%
50% 이상 90% 미만 기준 수익률 (10%)초과 수익의 10.5% 기본 성과 수수료의 70% 수준
50% 미만 성과보수 없음
가입대상 개인/법인
가입방법 고객과 토마토투자자문이 투자 일임 계약 체결
운용보고서 이메일 또는 우편으로 분기 1회 발송
자문·일임 계약 자문료 결제