투자일임 서비스 업무 절차

고객상담	계약 안내 및 운용역과 투자상담

계약 체결 및 계좌 개설	투자자정보 확인 및 일임계약서 작성, 계좌개설 후 입금

운용 시작	포트폴리오 구성 뒤 운용 시작

운용 보고	분기 1회 이상 투자일임보고서 발송

운용 종료 및 성과 평가	보유자산 정리, 평가 후 수수료 안내

01 고객상담
계약 안내 및 운용역과 투자상담

02 계약 체결 및 계좌 개설
투자자정보 확인 및 일임계약서 작성, 계좌개설 후 입금

03 운용 시작
포트폴리오 구성 뒤 운용 시작

04 운용 보고
분기 1회 이상 투자일임보고서 발송

05 운용 종료 및 성과 평가
보유자산 정리, 평가 후 수수료 안내